掃描電子顯微鏡（SEM），簡(jiǎn)稱掃描電鏡，其制造是依據(jù)電子與物質(zhì)的相互作用。掃描電子顯微鏡是利用聚焦很窄的高能電子束對(duì)樣品表面進(jìn)行掃描來(lái)呈現(xiàn)物質(zhì)微觀形貌表征的儀器，可以單獨(dú)使用，也可以與其他分析儀器結(jié)合使用，是研究材料三維表層構(gòu)造的的重要工具。掃描電子顯微鏡種類多樣，根據(jù)電子槍種類大致可將掃描電子顯微鏡分為鎢燈絲掃描電鏡、六硼化鑭/六硼化鈰槍、和場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡三種。

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一、市場(chǎng)規(guī)模

1、發(fā)展歷程

據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)掃描電子顯微鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，根據(jù)我國(guó)掃描電子顯微鏡的研制過(guò)程，可將其發(fā)展歷程大致分為四個(gè)個(gè)階段：1975年到1983年的為我國(guó)掃描電子顯微鏡的自行設(shè)計(jì)研制階段；1983年到1987年則是技術(shù)消化引進(jìn)階段，這階段我國(guó)中科儀器廠通過(guò)引進(jìn)了國(guó)外的掃描電子顯微鏡，消化吸收后并自發(fā)研制出KYKY-1000B SEM；1987年到2000年是我國(guó)掃描電子顯微鏡的自主研發(fā)集中階段，該階段國(guó)內(nèi)不少科研機(jī)構(gòu)對(duì)SEM及其配件的研制投人了很大的熱情，因此國(guó)內(nèi)掃描電子顯微鏡在這一階段取得了較大的成就；然而進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)掃描電子顯微鏡開(kāi)始進(jìn)入自主研發(fā)放緩階段，國(guó)外品牌企業(yè)占據(jù)我國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)SEM技術(shù)沒(méi)有取得較大突破，研發(fā)速度放緩。

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2、市場(chǎng)規(guī)模

在我國(guó)，掃描電子顯微鏡主要應(yīng)用于主要用于紡織、化工、印染、儀器儀表 、材料分析、教學(xué)科研等領(lǐng)域。其中材料、化工領(lǐng)域是很大的應(yīng)用市場(chǎng)，其次為生物、醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。采購(gòu)主體方面，國(guó)內(nèi)掃描電子顯微鏡也主要被高校、企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)采購(gòu)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)掃描電子顯微鏡高校招標(biāo)占比高達(dá)46%；企業(yè)和研究院二者合計(jì)占比約為54%。

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近十年來(lái)，國(guó)家對(duì)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出逐年增加，2012我國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出約為1.03億元；截止至2021年年底，我國(guó)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出已經(jīng)增長(zhǎng)至2.79億元。可以看出，國(guó)家越來(lái)越重視科研及教育，對(duì)于科研的投資日益提高。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

顯微鏡是科研教育的重要儀器之一，而且掃描電子顯微鏡與其他顯微鏡相比，其分辨率高、圖像立體感強(qiáng)、放大倍數(shù)范圍大、景深大、視場(chǎng)大，優(yōu)勢(shì)明顯。

各類顯微鏡性能的比較

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因此，隨著國(guó)家對(duì)科研及教育重視程度的不斷提升以及研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)紡織、化工、生物、醫(yī)學(xué)、教育等領(lǐng)域的快速發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)掃描電子顯微鏡其市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)電子掃描顯微鏡市場(chǎng)規(guī)模約為8.84億元；到2020年其市場(chǎng)規(guī)模便增長(zhǎng)至10.48。

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3、規(guī)模展望

掃描電子顯微鏡屬于高精密儀器，其單價(jià)相對(duì)高昂，且我國(guó)市場(chǎng)上的高中端掃描電子顯微鏡大都被國(guó)外品牌占據(jù)，因此盡管近年來(lái)我國(guó)掃描電子顯微鏡產(chǎn)品需求數(shù)量不斷增長(zhǎng)，但是目前我國(guó)掃描電子顯微鏡產(chǎn)品整體需求量較小，2021年市場(chǎng)需求量約為390臺(tái)。     

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從2021年全球電子顯微鏡市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)，其中掃描電子顯微鏡已成為了全球全球市場(chǎng)規(guī)模很大的種類，占比高達(dá)74%左右。可以看出掃描電子顯微鏡市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大，然而目前我國(guó)掃描電子顯微鏡整體需求量還較小，未來(lái)隨著國(guó)家對(duì)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)，及化工、生物、醫(yī)學(xué)、教育等下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展，預(yù)計(jì)我國(guó)電子掃描顯微鏡市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

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二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

1、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于我國(guó)掃描電子顯微鏡行業(yè)起步較晚，技術(shù)落后于世界先進(jìn)技術(shù)，因此目前我國(guó)掃描電子顯微鏡市場(chǎng)主要由海外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，其中海外品牌占據(jù)市場(chǎng)約90%的份額；國(guó)產(chǎn)品牌只占據(jù)約10%的份額。

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具體來(lái)看，德國(guó)的蔡司、美國(guó)的賽默飛、日本的日立及日本電子分別以約22%、21%、19%、及14%占據(jù)我國(guó)掃描電子顯微鏡市場(chǎng)份額的前四；國(guó)產(chǎn)品牌中，中科科儀占據(jù)7%左右的市場(chǎng)份額，其他國(guó)產(chǎn)品牌則只占據(jù)3%左右的市場(chǎng)份額。根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)比，可以看出目前我國(guó)掃描電子顯微鏡國(guó)產(chǎn)化率較低。

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2、主要品牌

品牌來(lái)看，目前我國(guó)高中端掃描電子顯微鏡大多是由海外品牌生產(chǎn)，主要專注于用于科學(xué)研究；國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品則主要集中在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的中低端掃描電子顯微鏡。

國(guó)產(chǎn)品牌方面，由于行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘，因此目前我國(guó)本土掃描電子顯微鏡的生產(chǎn)企業(yè)不多，其主要有中科科儀、聚束科技、國(guó)儀量子、澤攸科技和善時(shí)儀器等，且這些企業(yè)目前均未上市。

我國(guó)掃描電子顯微鏡市場(chǎng)主要品牌情況對(duì)比

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對(duì)比海內(nèi)外品牌的掃描電子顯微鏡產(chǎn)品來(lái)看，海外品牌產(chǎn)品均已經(jīng)應(yīng)用了場(chǎng)發(fā)射電子槍技術(shù)，而我國(guó)除了中科科儀和聚束科技外，其他品牌產(chǎn)品仍停留在使用壽命短、價(jià)格便宜、分辨率、成像明亮度、放大倍數(shù)低的鎢燈絲掃描電子顯微鏡階段。可以看出我國(guó)掃描電子顯微鏡國(guó)產(chǎn)品牌高中端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

5、市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度方面，目前我國(guó)掃描電子顯微鏡行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，CR4在75%以上。行業(yè)top4的企業(yè)分別是德國(guó)的蔡司（22%）、美國(guó)的賽默飛（21%）、日本的日立（19%）及日本電子（14%）。

我國(guó)掃描電子顯微鏡行業(yè)CR4

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總體來(lái)看，由于掃描電子顯微鏡行業(yè)進(jìn)入技術(shù)、資金壁壘較高，因此我國(guó)掃描電子顯微鏡行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)數(shù)量較少，且市場(chǎng)主要是由海外品牌企業(yè)占主導(dǎo)地位，市場(chǎng)集中度也較高，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度較為激烈。近年來(lái)，我國(guó)對(duì)于掃描電子顯微鏡需求量逐年增加，而掃描電子顯微鏡替代品較少，如今世界經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)嚴(yán)峻，而我國(guó)掃描電鏡高中端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率很低，因此未來(lái)我國(guó)國(guó)產(chǎn)掃描電子顯微鏡品牌仍需不斷努力，負(fù)重前行。（LQM）

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